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中粮屯河三次产业链整合 白糖利多接踵而至

放大字体  缩小字体发布日期:2018-01-29  来源:www.zhongtucy.com  作者:中国特产网  浏览次数:959
核心提示:  11月21日,中粮屯河发布公告,拟将公司名称变更为中粮屯河糖业股份有限公司,并同时发布公司受让广西永鑫华糖集团有限公司55

  11月21日,中粮屯河发布公告,拟将公司名称变更为中粮屯河糖业股份有限公司,并同时发布公司受让广西永鑫华糖集团有限公司55%股权的框架协议的公告。这是继收购中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权,2.63亿元控股营口太古食品后,中粮屯河年内第三起糖产业链并购。

  万达期货白糖首席分析师刘永华今日接受第一财经采访时表示:“屯河股份的三次并购基本贯穿此次糖业调整,从整合仓储物流到原糖加工产能,最后收购产区原料资源,对永鑫的股权收购也标志着此轮糖业整合的尾声。产业集中度提高,目前形成了央企、地方国企和少数规模较大的民企、外企并立的局面。产业现有集团的资本实力和抗风险能力都大大提升,话语权将更为集中和加重。”

  中粮屯河党委书记、董事长夏令和认为三起并购是根据“以国内生产为主、进口为辅”国家食糖供给整体战略制定的中粮集团糖业十三五规划的具体落实举措,增强了食糖产业链的基础能力。

  中粮屯河接连大手笔动作的背后,是国内糖价的不断攀升。今年下半年以来郑糖主力合约从最低5796元/吨一路上涨,截止目前报6842点,涨幅高达18%。

  全球糖供应短缺

  糖价上涨有着坚实的基本面支撑。国际糖业组织上周五在报告中预计,2016/2017年度全球糖产量将增加221.3万吨,至1.68715亿吨,但增产明显不及需求的增长。该组织预计,全球糖需求达1.75亿吨,较上年度增长2.09%,因此全球糖供应缺口将达到619.3万吨。ISO在报告中亦预计2015/16年度全球糖供应短缺483万吨。

  南美主要蔗糖产区巴西遭遇恶劣天气。10月下旬,巴西中南部降雨量较多,影响了糖厂收榨进度,双周甘蔗入榨量同比、环比均大幅下滑。据数显示,巴西圣保罗10月下旬日均降雨量为3.8毫米,高于同年同期3.4毫米,以及5年平均值3.6毫米。过多的降雨也令出糖率大幅下滑,双周环比下降10.9千克/吨。

  美国农业部则预测,今年年底全球糖库存量将不足4000万吨,为近4年来的最低位,巴西、印度、泰国今年年末库存分别较上年下降63.2%、8.5%、31.5%。

  国内市场诸多利好

  当前国内糖供应量处于低位,有分析师预计2016/2017榨季国内食糖产量为940万吨消费量预计为1500万吨,产需缺口达560万吨。中国糖业协会预计2016/2017榨季全国食糖产量为970万吨。

  中国糖业协会副理事长刘汉德9月曾表示,2015/2016榨季国内糖市结转库存预计仅为126万吨,这比2014/2015榨季少了100多万吨。刘汉德预计,虽然糖市尚未出现断档,但11月后市场供应会比较紧张。另据中糖协数据显示,2016年库存消费比为21.9%,为自2012年以来的最低水平。

  国内四季度的开榨进度看,截至11月18日,广西已有六家糖厂开榨,同比多出三家;但计划在本月底累计开榨的糖厂数可能大幅低于预期的21家,明显低于去年同期的26家。云南和2015/2016榨季相比基本持平,广东预计在12月份才开榨,海南预计是在12月底开榨。从开榨的进度看,甘蔗糖在四季度的产量预计不高。此外,今年农历新年在1月底,12月将迎来备货采购的高峰期,对糖价有一定刺激作用。

  刘永华表示:“新糖上市进度偏慢,对盘面支撑明显,在原糖下跌超过10%、人民币贬值2%的背景下,郑糖下跌不足2%,现货价格对盘面的支撑是重要因素,目前云南陈糖销售趋于结束,广西糖厂10月底已经基本清库,市场以消化中间贸易商的陈糖库存和少量甜菜糖为主。新糖产区厂仓报价6750元,理论上盘面1701应该在6850左右。”

  刘永华判断,全球的去库存和供求短缺尚未逆转,糖价在可预见的一段时间(半年左右)仍偏强运行,后期关注明年二季度开始的欧盟种植和巴西开榨情况,以及糖价回升后亚洲国家(印度、泰国、中国为主)的面积恢复情况。

  此外,我国财政部关税司于11月11日发布的《对制约中国糖业发展的成因调查》显示,我国从2004年起食糖配额内关税一直保持在15%(配额外税率为50%),与WTO中135个成员国135%的平均税率水平相比仍然较低,当前业界普遍看好这个提高关税的预期。此调查大约于2017年3月22日前结束,在此期间仍不断给多头提供信心。

  现货方面:柳州中间商陈糖暂停报价;部分集团站台清库。南宁中间商陈糖报价6700元/吨,报价上调70元/吨,成交一般;部分集团站台新糖报价6830元/吨,厂仓新糖报价6730元/吨,成交不错;部分集团厂仓陈糖报价6680元/吨,报价上调50元/吨,成交一般。

  技术走势方面,瑞达期货分析称,郑糖1701合约围绕6800元/吨附近振荡运行,布林线走平,预计郑糖将维持窄幅区间整理格局。操作上,建议中长线多单持有,止损6600元/吨。银河期货则认为,白糖短线指标形成小底部,震荡调整或结束,重新进入上涨行情。

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